Статьи и публикации

CNews Security: рекордный рост рублёвой выручки за последние 5 лет

Интернет-портал cnews.ru, декабрь, 2016
Экспертный комментарий Сергея Груздева, генерального директора компании "Аладдин Р.Д."

Доходы ведущих поставщиков ИБ выросли на 31% в 2015 г., свидетельствуют данные рейтинга CNews Security. Добиться высоких результатов удалось за счёт импортозамещения, а также благодаря крупным проектам в госсекторе. В то же время в долларовом исчисления доходы участников рейтинга снизились на 19% из-за девальвации российской валюты. Негативными факторами для поставщиков стало сокращение бюджетов заказчиков и переход на долгосрочные схемы оплаты.

Прошедший 2015 г. оставил противоречивые результаты для производителей ИБ. С одной стороны, рублёвая выручка поставщиков значительно увеличилась, однако в пересчёте на иностранную валюту рынок показал самый удручающий результат за последние десять лет. Оборот 30 крупнейших российских компаний из рейтинга CNews Security составил ₽94 млрд по итогам 2015 г., что на 31% больше, чем годом ранее. Однако из-за девальвации рубля в пересчёте на доллары США совокупная выручка участников рейтинга упала на 19%, что является худшим показателем за последние 10 лет.

Структура рейтинга не претерпела значительных изменений. Пять ведущих отечественных поставщиков средств ИБ сохранили свои позиции в рейтинге – "Лаборатория Касперского" (₽38,5 млрд), Softline (₽11,2 млрд), "Акронис" (₽9,1 млрд), "Информзащита" (₽5,2 млрд) и "Техносерв" (₽3,2 млрд). Крупнейшими дебютантами рейтинга стали разработчик и интегратор решений ИБ для госорганов "Свемел" (₽1,6 млрд, 11-ая строчка) и системный интегратор Х-Com (₽709 млн, 20-ая строчка). Наибольший прирост выручки в лидирующей группе продемонстрировала "Лаборатория Касперского", занимающая первая место (+46%). При этом следует учитывать, что показатели компании также включают выручку на зарубежных рынках.

"Мы международная компания, реализующая свои продукты и сервисы почти в 200 странах и территориях мира, – прокомментировал Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах Закавказья и Средней Азии. – Таким образом, наши продажи сильно диверсифицированы. В 2015 году мы наблюдали уверенный рост выручки в национальных валютах в большинстве регионов. На российском рынке у нас традиционно очень сильные позиции. При этом большая часть крупных корпоративных и государственных заказчиков (сегмент, который является для нас одним из ключевых) – наши многолетние клиенты, и с каждым годом их количество растёт. По итогам прошлого года рост продаж в сегменте крупного бизнеса в России составил почти 30%".

Динамика совокупной выручки участников рейтинга CNews Security в pмлрд


Источник: CNews Analytics, 2016

Обращает на себя внимание, что в отрасли ИБ доминируют компании из Москвы – регионы представлены всего тремя участниками: интегратор ICL КПО ВС из Казани (₽2,1 млрд, 8-ое место), ещё один системный интегратор УЦСБ из Екатеринбурга (₽1 млрд, 15-ое место), а также фирма "Калуга Астрал" – разработчик электронной отчётности из Калуги. "Если смотреть по численности, то наиболее крупная клиентская база приходится именно на направление отчётности и электронного документооборота. Но если рассматривать прибыльную сторону бизнеса – это, безусловно, направление информационной безопасности и защита персональных данных. Именно по этому направлению у нас более крупные клиенты, контракты и реализованные проекты", – пояснил заместитель директора по ИБ "Калуга Астрал" Алексей Кухтинов.

Динамика совокупной выручки участников рейтинга CNews Security в $млрд


Источник: CNews Analytics, 2016

Импортозамещение в госсекторе пошло на пользу поставщикам ИБ

Прошлый год оказался рекордным с точки зрения количества компаний, показавших рост рублёвой выручки. Главными факторами роста оказались импортозамещение и уход с рынка иностранных игроков, а также крупные заказы со стороны госсектора. Почти половина участников рейтинга (14 компаний) увеличили оборот более чем на 20%. Лидерами по темпам прироста оказались новичок рейтинга "Амтел-Сервис" (+1263%, ₽292 млн, 30-ое место), а также компании "ИнфоТеКС" (+78%, ₽3 млрд, 6-ое место), "Анкад" (+62%, ₽405 млн, 26-ое место), "Аладдин Р.Д." (+59%, ₽1,2 млрд, 12-ое место) и "Актив" (+55%, ₽764 млн 19-ое место).

Высокие показатели роста "Амтел-Сервис" связаны с выходом на новый для компании рынок. "Одним из ИТ-трендов последних лет является создание частных облаков, что неразрывно связано с ростом потребности и популярности технологии защиты облачных сред, в том числе защиты сред виртуализации. Одновременно с этим растёт и популярность средств защиты информации "из облака", например, сегодня среди наших заказчиков востребованы облачные сервисы защиты от DDoS-атак и WAF", – прокомментировал Алексей Залецкий, начальник отдела информационной безопасности "Амтел-Сервис".

"Мы реализуем большое количество проектов с так называемым "заложенным ростом" – такова специфика рынка информационной безопасности, – объясняет генеральный директор компании "ИнфоТеКС" Андрей Чапчаев. – Таким образом, в 2015 году мы пожинали то, что посеяли в 2013-2014 годах. Основной доход компании за 2015 год принесла реализация наших флагманских продуктов. Это программные и программно-аппаратные VPN-решения, средства фильтрации трафика и обнаружения компьютерных атак. Кроме того, большим спросом пользовались наши решения для защиты мобильных коммуникаций: если еще в 2011 году мы продали 194 лицензии, то в 2015 году мы реализовали уже более 33 тысяч лицензий".

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2016

# 2015# 2014Название компанииВыручка от направления ИБ в 2015 г., тыс. руб., включая НДСВыручка от направления ИБ в 2014 г., тыс. руб., включая НДСРост выручки от направления ИБ 2015/2014, в %Штат сотрудников, занятых в области ИБ
11Лаборатория Касперского (1)*38 551 65326 439 10746%1 637
22Softline (2)11 237 2779 287 00621%142
33Акронис**9 096 0007 051 00029%360
44Информзащита (3)5 249 0504 094 88228%600
55Техносерв3 158 9572 867 53610%н/д

Источник: CNews Analytics, 2016

Перейти к полной таблице

Для компании "Анкад" главным фактором роста стала работа с государственными заказчиками. "Мы чувствуем рост заинтересованности в вопросах обеспечения безопасности и особое внимание к качеству ИБ-продукции со стороны госструктур, обрабатывающих государственную тайну, а ведь они и составляют основную базу наших клиентов. Стоит отметить, что в доле нашей выручки сыграл роль не только рост поставок, но и рост в части заказных разработок в интересах тех же государственных организаций", – рассказал Сергей Панасенко, заместитель директора компании "Анкад".

В компании "Актив" в качестве причин успеха называют заказы со стороны госсектора, а также импортозамещение. "Заметно увеличилось число крупных государственных проектов, в которых активно используется наша продукция, в несколько раз выросли продажи USB-устройств “Рутокен” с аппаратной реализацией российских криптостандартов и неизвлекаемыми ключами электронной подписи. Плюс, нам помогает мода на импортозамещение и высокие курсы иностранных валют", – сообщил управляющий партнёр и коммерческий директор компании "Актив" Дмитрий Горелов.

Сходную картинку рынка даёт генеральный директор компании "Аладдин Р.Д." Сергей Груздев: "Уход с российского рынка токенов западных вендоров освободил поляну для российских игроков. Учитывая тренд на импортозамещение, наша компания полностью перевела продукты на российское производство, включая разработку, проектирование, сборку. Кроме того, в 2015 году "Аладдин Р.Д." поставил крупную партию токенов для реализации проекта ЕГАИС. Наконец, в 2012-2013 годах было много поставок с отсроченным платежом, как раз в 2015 году стали приходить деньги за эти ранние поставки".

Реорганизация, сокращение бюджетов и неопределённость насчёт импортозамещения

Только шесть участников рейтинга сократили выручку от ИБ-проектов по итогам 2015 г.: "Элвис-Плюс" (-26%, ₽657 млн, 22-ое место), УЦСБ (-25%, ₽1 млрд, 15-ое место), "Свемел" (-19%, ₽1,6 млрд, 11-ое место), НТЦ "Вулкан" (-18%, ₽324 млн, 29-ое место), X-Com (-13%, ₽709 млн, 20-ое место) и "Ланит" (-3%, ₽1 млрд, 16-ое место). CNewsузнал у "неудачников" рейтинга, какие факторы тормозят развитие отечественного рынка ИБ. Как правило, падение выручки связано с внутренними проблемами поставщиков (реорганизация) или с сокращением бюджетов на стороне заказчиков. "В 2015 году в нашей компании произошёл ряд структурных изменений. В частности, департамент транспортной безопасности, реализующий комплексные проекты для предприятий транспортно-логистической сферы, был реструктурирован и выведен за пределы группы компаний, – комментирует директор по маркетингу X-Com Андрей Селин. – Кроме того, на протяжении всего года крупные заказчики стремились минимизировать расходы и откладывали реализацию масштабных проектов".

"Падение выручки в 2015 году в первую очередь связано с изменением стратегии компании. В начале года произошло разделение бизнеса по направлениям с целью повышения управляемости и ориентации на целевые задачи", – сообщил генеральный директор компании УЦСБ Валентин Богданов. Генеральный директор НТЦ "Вулкан" Антон Марков объясняет снижение показателей переходом на долгосрочные проекты: "Сокращение выручки в 2015 году относительно 2014 года явилось следствием переориентации части производственных ресурсов на выполнение долгосрочных проектов с длительностью более 12 месяцев, переносом поступлений денежных средств от заказчиков на более поздние периоды, а также более широким применением схем финансирования, связанных с рассрочкой оплаты по выполняемым договорам".

Елена Голованова из компании "Свемел" связывает снижение показателей с оптимизацией бюджетов заказчиков, а также с введением нового законодательства в области импортозамещения: "Начало работы Реестра отечественного ПО ставит заказчиков в новые условия работы. Ведь теперь необходимо выбрать поставщика именно из Реестра, а он только наполняется, и далеко не все решения просто успели пройти процедуру включения в Реестр. Это процесс долговременный. Да и как из значительного по объёму списка продуктов, выбрать нужное? Рекомендации заказчикам только находятся в стадии разработки", – объясняет собеседник CNews. Таким образом, в настоящий момент заказчики занимают выжидательную позицию, что также ведёт к сокращению бюджетов и, соответственно, выручки исполнителей.

Директор по развитию бизнеса группы компаний Custis Максим Михалев также обращает внимание на специфику законодательного регулирования: "Конечно, флагманы рынка давно адаптировали свою деятельность под требования государственной системы, однако молодые инновационные компании сталкиваются с серьёзными проблемами, например, при прохождении обязательной сертификации продукции". Таким образом, стартапы не выдерживают конкуренции с "тяжеловесами" или ориентируются на западных потребителей, тем самым снижая потенциал быстрого замещения импортных решений российскими разработками.