Состояние российского рынка банковской информатизации в 2016 году и прогноз на 2017-2018 годы

Российский рынок банковской информатизации переживает далеко не самые лучшие времена. Большинство опрошенных TAdviser экспертов говорят о стагнации или снижении объёма рынка. Основная часть проектов в настоящее время представляют собой поддержку и развитие ранее внедрённых систем, либо направлены на оптимизацию и снижение затрат.

Очень мало инвестиционных проектов и проектов с новыми идеями, что, кстати, может означать, что время бурного роста банковской автоматизации осталось в прошлом, - считает Андрей Сыкулев, генеральный директор компании "Синимекс".

Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS, отмечает, что банки стремятся уменьшить расходы, особенно на сетевые подразделения.

Бюджеты на банковскую информатизацию если не сокращаются, то увеличиваются очень осторожно. При этом крайне актуален перенос обслуживания клиентов в дистанционные каналы, продвижения банковских продуктов и услуг, платёжных и неплатёжных сервисов в электронные каналы. Лидером среди электронных каналов взаимодействия с клиентами становится мобильный банк. Он во многом будет определять картину будущего ДБО, - говорит эксперт.

Банковский сегмент продолжает оставаться одним из самых динамичных в сфере реализации ИТ-проектов, как в части автоматизации, так и в части решений и услуг, реализуемых нашей компанией: инфраструктурной интеграции, сервисе и информационной безопасности. По нашим оценкам, рост потребления ИТ-услуг банками составит порядка 20% в 2016 году, и сохранит аналогичный темп в ближайшие 2-3 года.

За последний год в нашем портфеле значительно выросло число сервисных проектов, таких как ИТ-обслуживание рабочих мест в филиалах и отделениях, аутсорсинг печати, а также постгарантийный сервис, преимущественно сетевой и вычислительной инфраструктуры корпоративных ЦОД. Стоит отметить, что сегодня банки стали более открытыми и к аутсорсингу информационной безопасности, охотнее отдавая внешнему партнёру отдельные функции, например, консалтинговое и техническое сопровождение СОИБ, разработку внутренней документации по ИБ, повышение осведомлённости персонала. Если лет 5 назад аутсорсинг ИБ большинство организаций даже обсуждать были не готовы, то сейчас банки сами инициируют подобные проекты. Реализация услуг аутсорсинга ИБ происходит на базе Сервисного центра "Амтел-Сервис", где хорошо отлажены все процессы и методология реализации SLA-проектов разного масштаба.

Михаил Головачев, заместитель генерального директора "Амтел-Сервис"

Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками "Крок", считает, что хорошо себя чувствует сейчас лишь первая пятёрка банков, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк.

Банки, которые когда-то можно было назвать небольшими и которые, тем не менее, делали проекты и инвестировали в ИТ, сейчас схлопнулись и просто пытаются выжить на каких-то корпоративных уникальных кредитах, тут даже речи нет об инвестициях. Им нужны быстроокупаемые решения, которые начинают приносить прибыль в виде сокращения затрат. А вот крупные банки сейчас оживились и активно инвестируют в ИТ-проекты, - говорит Рубцов.

По его мнению, рынок ИТ для банков развивался в последние годы под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, сильное давление оказывала общая экономическая ситуация и сокращение количества банков, с другой, - уровень ожиданий от технологических решений вырос. То, что несколько лет назад виделось как удел немногих банков-инноваторов, сегодня становится обязательным требованием для современного банка, уверен представитель "Крок".

Управляющий партнёр Maykor-BTE Максим Никитин считает, что пока ещё в сфере ИТ для финансового сектора сохраняются кризисные тенденции. В компании не видят значительного сокращения ИТ-проектов, однако банки практически не вкладывают средств в обновление ИТ, ориентируясь на решения, дающие сокращение капитальных расходов. В этой связи есть спрос на облачные технологии и аутсорсинг, причём поставщикам услуг приходится прилагать много усилий, чтобы доказать рациональность сотрудничества, говорит Никитин.

Алексей Сабанов, заместитель генерального директора компании "Аладдин Р.Д.", отмечает, что если под рынком понимать объем закупок для внедрения, то общий объем рынка имеет тенденцию к снижению. Причин, по его словам, здесь две. Первая – это уменьшение количества банков, вторая – секвестирование в связи с кризисом бюджетов ведущих банков.

По данным Рубена Оганесяна, директора по продажам Центра финансовых решений РДТЕХ, в среднем ИТ-бюджеты банков на 2016 год были сокращены примерно на 20-25%.

В целом же, по мнению эксперта, ввиду экономического кризиса и девальвации рубля многие банки приступили к реализации проектов по оптимизации ИТ-инфраструктуры с целью сокращения расходов. Также явно прослеживается тенденция к реализации краткосрочных проектов, срок окупаемости которых не превышает полугода.

Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab, также замечает существенное снижение ИТ-бюджетов банков по сравнению с докризисными временами. К тому же, по его словам, за это время около 200 финансовых организаций так или иначе перестали существовать. В связи с этим в компании наблюдают общий спад на рынке банковской автоматизации.

Основные ИТ-расходы банков, по его мнению, можно разделить на две наиболее характерные категории: оборудование и программное обеспечение (ПО), которое, в свою очередь, делится на системное и прикладное.

2015 год показал активность банков и наличие бюджетов только по прикладному ПО, что вполне закономерно, так как вложения именно в эту область позволяют кредитным учреждениям осуществлять прорывы в обслуживании клиентов, добиваться максимальных результатов в оптимизации и экономии. Именно поэтому эта категория, по нашему опыту, не претерпела серьёзных изменений, несмотря на кризисные явления в экономике, - добавляет Болышев.

Светлана Вронская, директор по маркетингу ГК "Корус Консалтинг", полагает, что после кризиса на российском финансовом рынке в 2014 году банковская отрасль по-прежнему находится в не очень стабильном состоянии. Количество организаций, потерявших лицензию на ведение банковской деятельности, составило за два года около 200 и, на её взгляд, процесс оздоровление банковского ландшафта России регулятором продолжится. Параллельно идёт процесс поглощения сильными игроками небольших, но уже работающих проектов в области финансовой деятельности, чтобы вместе или на их базе создавать крепкие кредитно-финансовые организации. В качестве примера можно привести создание "Почта Банка" на базе "Лето Банка" или присоединение проектов "Рокетбанк" и "Точка" к финансовой группе "Открытие".

Дополнительно продолжается изменение законодательной основы функционирования финансовых организаций как на международном уровне, так и в России. Кроме необходимости следовать международным стандартам осуществления банковской деятельности, российские банки должны оперативно изменять внутренние операции для соответствия новым требованиям регулятора – введению новой банковской отчётности, интеграции с органами государственной власти и другими. Примером здесь может быть уже реализованная и действующая передача данных от кредитных организаций в ФНС России об открытии нового счета в банке, - отмечает Светлана Вронская.

В подобных условиях, по её мнению, банковские организации вынуждены были пересмотреть текущие затраты на ИТ с тем, чтобы одновременно продолжить модернизацию существующих информационных систем, но минимизировать расходы на новые крупные проекты.

В частности, банки предпочитают перевести CAPEX в операционные расходы и вместо масштабных проектов по созданию новых дата-центров и внутренней инфраструктуры стараются по возможности отдавать часть инфраструктуры на аутсорсинговую поддержку, использовать мощности сторонних ЦОДов, максимально исследовать возможности облачных сервисов.

Конечно, полностью перейти на модель OPEX в области ИТ банки – особенно TOP 10 российской банковской отрасли – не смогут ещё долгое время, - заключает директор по маркетингу ГК "Корус Консалтинг".

Что касается прогнозов на ближайшие годы, то большинство опрошенных специалистов рассчитывают на оживление рынка.

По мнению Ивана Рубцова из "Крок", отложенный спрос, накапливавшийся за пару сложных для финансового сектора лет, может реализоваться уже в следующем году.

Думаю, что в 2017 ИТ-бюджеты банков несколько увеличатся, в частности, будут расти вложения в поддержку систем и затраты на софт, - говорит он.

Андрей Сыкулев, генеральный директор "Синимекс", прогнозирует постепенное оживление, связанное с появлением и развитием целого ряда принципиально новых технологий и направлений. Это, в первую очередь, технологии, которые уже вышли в фазу реального практического применения, такие как большие данные, In Memory Computing, интернет вещей, облачные и гибридные архитектуры, а также новые технологии, которые "стоят на пороге", но в некоторых сферах применения уже серьёзно конкурируют с "традиционными" решениями: искусственный интеллект, распределённые реестры (блокчейн), системы виртуальной (дополненной) реальности, бессерверные архитектуры и платформы.

Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК "АйТи", считает, что при сохранении более-менее стабильной экономической ситуации в дальнейшие годы рынок, очевидно, будет расти и генерировать новые бизнес-идеи, "уходить" в цифровую область, придумывать новые продукты и услуги для своих клиентов. При этом с каждым годом все большее значение будут приобретать такие параметры, как скорость выпуска новых продуктов, возможности и качество дистанционных каналов обслуживания, способность делать действительно адресные предложения клиентам, генерировать "апсейл" и кросс-продажи.

В Maykor-BTE отмечают, что в 2017-2018 году в банковском секторе предсказуем рост практики аутсорсинга. Кроме того, по мнению представителей компании, распространение получат проекты по комплексной передаче на аутсорсинг обслуживания ИТ- и отраслевых банковских систем.

Рубен Оганесян из РДТЕХ, предполагает, что в 2017-2018 г. от банков следует ожидать развития в сторону облачных технологий, технологий, связанных с большими данными, всевозможных маркетинговых систем, ориентированных на работу с клиентами.

Именно эти направления напрямую нацелены как на оптимизацию бизнес-процессов, так и на привлечение клиентов – как физических, так и юридических лиц, - говорит эксперт.

С полной версией обзора можно ознакомиться перейдя по ссылке в "Источник".